Operação tem vencimento em 2036, conta com garantias em imóveis rurais e será destinada a capital de giro, investimentos e fomento da produção agrícola do grupo
A Agropecuária Maggi Ltda., braço de produção agrícola e pecuária do grupo Amaggi, realizou sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) e levantou mais de R$ 3,5 bilhões no mercado financeiro. A operação, formalizada nesta terça-feira (9), foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e representa uma das maiores captações já realizadas por uma empresa do agronegócio brasileiro por meio desse instrumento.
Segundo os documentos da oferta, a emissão movimentou R$ 3.538.360.000, distribuídos em 3.538.360 títulos com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Os recursos serão destinados ao fortalecimento do capital de giro, investimentos e ao financiamento da própria produção agrícola da companhia.
A operação foi estruturada em série única e distribuída por meio do rito de registro automático, mecanismo que agiliza o acesso ao mercado de capitais para grandes emissores. A Oliveira Trust atua como agente das CPRs emitidas pela companhia.
Para atrair investidores, a Amaggi ofereceu remuneração equivalente a 100% da taxa DI acrescida de spread de 1,08% ao ano. O prazo da operação é de dez anos, com vencimento final em 8 de junho de 2036 e pagamentos semestrais programados para começar já em dezembro deste ano.
O diferencial da emissão está no lastro utilizado para garantir a operação. Os títulos estão vinculados à produção futura da própria empresa, composta por aproximadamente 1,9 milhão de toneladas de soja em grãos e 852 mil toneladas de algodão em pluma.
Nos documentos apresentados ao mercado, a soja foi avaliada em US$ 420 por tonelada, enquanto o algodão recebeu valor de referência de US$ 1.650 por tonelada. Apesar do lastro físico, a liquidação da CPR será exclusivamente financeira, sem entrega efetiva dos produtos aos investidores.
A estrutura de garantias também chama atenção pelo volume de ativos envolvidos. Além do aval prestado pela Andre Maggi Participações S.A. e pela Amaggi Exportação e Importação Ltda., a operação conta com alienação fiduciária de imóveis rurais, cessão fiduciária de direitos creditórios e vinculação de contas bancárias.
Entre os ativos oferecidos como garantia está a Fazenda Itamarati, uma das propriedades rurais ligadas ao grupo em Mato Grosso.
A emissão reforça a estratégia da Amaggi de ampliar sua presença no mercado de capitais e diversificar as fontes de financiamento para sustentar os investimentos em produção, armazenagem, logística e expansão dos negócios agrícolas.
O Itaú Unibanco atua como banco liquidante da operação, enquanto a Itaú Corretora de Valores é responsável pela escrituração dos títulos.
Fundado pela família Maggi, o grupo Amaggi figura entre os maiores conglomerados do agronegócio brasileiro, com atuação em produção agrícola, comercialização de grãos, logística, energia e operações internacionais. A captação bilionária reforça o protagonismo da empresa no mercado financeiro ligado ao setor agropecuário e amplia sua capacidade de financiamento de longo prazo.
Fonte AGFEED
